• Finanzanlagevermittler (§ 34 f GewO) / Makler
• Finanzanlagenvermittler (nach § 34 f )
• zert. Berater für die baV (Hochschule Ansbach)
• diplomierter Bankbetriebswirt (BA)

• betriebliche Altersvorsorge (baV)

• IHK
• Bund der Fachberater in Steuern, Recht und Wirtschaft e.V.

Ja.

Besonders hervorzuheben ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. In der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten findet die Zukunftsgestaltung u. Vermögensbildung besondere Beachtung. Die langfristige u. intensive Beziehung zu unseren Mandanten ist vor allem von gegenseitigem Vertrauen geprägt, welches durch eine engagierte Betreuung und hohe Professionalität über die Jahre gewachsen ist. Im Gegensatz zum überwiegend praktizierten Produktverkauf am Markt erwarten unsere Mandanten eine professionelle Dienstleistung. Gefordert ist ein analytischer Prozess, in dessen Verlauf intelligente Konzepte entwickelt werden, um eine ganzh.Beratung zu ermöglichen.